На рубеже XIX и XX веков в России тринадцатилетний сирота Ваня Огарев, принадлежащий к дворянскому роду, становится жертвой заговора: его дядя, стремящийся завладеть наследством племянника, отправляет за ним убийц. Спасаясь от преследования, Ваня покидает Москву и направляется в Нижний Новгород, где его ждет надежный друг его отца. Для защиты он нанимает кулачного бойца по имени Волчок, который должен сопроводить мальчика в безопасное место. Путешествие вскоре оказывается непростым: Ваня, мечтатель и аристократ, и Волчок, суровый и приземленный человек, испытывают друг друга на прочность. Их противоположные миры и взгляды на жизнь становятся источником конфликтов, но в ходе путешествия они сталкиваются с многочисленными опасностями, которые заставляют их переосмыслить свои убеждения и взгляды на окружающий мир. Это приключение станет для обоих решающим этапом их жизни, изменив их навсегда.